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Cómo usar los PlugIns para Microsoft de Salesbox CRM

Salesbox microsoft outlook office 365 OneDrive

Aquí hay un artículo de instrucciones que describe cómo conectar y trabajar con tus Apps de Microsoft favoritas (web de Outlook, Outlook de escritorio, contactos, calendario, tareas de oficina 365 Docs, onedrive y onedrive para su Negocio) en Salesbox.

Integridad de datos

¿Te preocupa que tengamos acceso a tus datos? No te apures, no leeremos o tocaremos tus datos y cuando conectes tu almacenamiento de documentos solo creamos una carpeta de Salesbox a la que se añadirán todos los documentos creados/cargados desde Salesbox.

Salesbox no tendrá acceso a ninguna otra carpeta de tu almacenamiento. Tampoco guardamos tus documentos así que si desconectas Salesbox mantendrás todos los documentos y la estructura generada en el almacenamiento pero los enlaces serán retirados de Salesbox.

 

Cómo conectar tus Apps Microsoft Apps a Salesbox

1: Clica en el icono de la rueda dentada en la parte inferior del menú principal.

 

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2,3: Ve a ajustes de Empresa y enlaza tu almacén de documentos favorito.

 

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Dropbox & OneDrive solo soportan un inicio de sesión de empresa. Todos los usuarios comparten el mismo inicio de sesión desde Salesbox. Google, OneDrive para Empresa & Dropbox para Empresa requieren inicios de sesión de usuario individuales para aquellos usuarios de Salesbox que necesitan gestión de documentos.

Salesbox añadirá de forma automática una estructura de carpetas en una cuenta, contacto u oportunidad cuando cliques en el icono de documento de cualquiera de estos objetos. Obtendrás carpetas llamadas Emails, Notas, Presupuestos, Acuerdos y Presentaciones. Puedes añadir fácilmente otras nuevas y trabajar con tus docs de Escritório 365 directamente desde Salesbox.

Si usas un tablet puedes tomar notas de reuniones con un stylus o Apple pencil, si lo haces, estas notas se guardarán como PDFs en la carpeta de Notas.

4, 5, 6, 7: Enlaza tu cuenta personal de Microsoft

 

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4. Clica en Mis ajustes.

5. Enlaza tu cuenta de Microsoft para obtener sincronización bidireccional de los Contactos, publicaciones de Calendario y Tareas seleccionados.

6. Enlaza tu almacenamiento, si usas OneDrive para Empresa o Dropbox para Empresa

7. Instala tu Plugin de email favorito para Gmail, Outlook o Mac

 

Comienza a sincronizar o añadir citas desde tu calendario Outlook

Puedes añadir citas desde Salesbox o desde tu calendario de outlook para tenerlas sincronizadas de forma bidireccional. Esto funciona desde cualquier dispositivo donde uses tu calendario de outlook (Mac, iPhone, iPad, teléfono/Tablet Android, PC).

Salesbox sincroniza automáticamente Descripción/título, ubicación, invitados, hora, fecha y notas.

 

salesbox-instructions-sync-external-calendar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si añades una cita desde tu calendario de Outlook, Salesbox no sabría qué cuenta, contacto o oportunidad potencial de negocio están conectados a la cita. La siguiente vez que inicies sesión en Salesbox, obtendrás una lista de nuevas citas que has añadido a tu calendario Outlook para que sea fácil seleccionar a qué cuenta, contacto y/o oportunidad pertenecen también.

 

Cómo usar el plugin de Outlook para Salesbox

Después de que hayas instalado el plugin de Gmail obtienes un panel de Salesbox a la derecha dentro de tu Gmail. Cuando recibas emails de un contacto que tienes en Salesbox se mostrará automáticamente en el panel del lado derecho.

Trabaja con Salesbox desde Outlook

Podrás añadir nuevas notas, indicios, tareas, citas, oportunidades, colegas a estos contactos directamente desde Outlook. También podrás leer la mayoría de datos del contacto directamente en Outlook. Esto hace posible realizar la mayoría de tu trabajo de ventas directamente desde Outlook con el plugin de Salesbox.

Añade fácilmente nuevos contactos/indicios

Si recibes un email de una persona que no es un contacto en Salesbox puedes simplemente añadir la persona con un clic de un botón. Salesbox recogerá toda la información disponible en el email y firma.

Seguimiento automático

Con el plugin también obtendrás un seguimiento automático de tus emails enviados/recibidos. Para ver quién envió qué, simplemente ve a la sección Últimas comunicaciones del contacto para ver el registro de comunicaciones completo.

Guarda tus emails preferidos

Si deseas guardar emails simplemente clica en el icono Guardar email para guardar tanto el email como cualquier adjunto a la cuenta, contacto u oportunidad de preferencia. Se muestra tanto en Últimas comunicaciones y en la carpeta de documentos ‘Emails’ que se añade automáticamente en la cuenta, contacto u oportunidad específica.

IMPORTANTE: Para poder guardar emails, debes conectar un almacenamiento de documentos.

Seguimiento del receptor (Abrir email, clicar en enlaces, abrir adjuntos)

Si quieres saber cuándo el receptor abre el email, clica en el icono Seguir email antes de enviar tu email. Puedes también escoger seguir cuando el receptor clica en cualquier enlace añadido o abre tu adjunto. Esto es muy valioso al enviar presupuestos/ofertas. Entonces sabrás cuando abren tu presupuesto/oferta y puedes contactarlos cuando tu cliente te tiene en mente.

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