kk

how-to-use-microsoft-office-for-free

Kuinka käyttää Salesbox CRM Microsoft lisäosaa

Salesbox microsoft outlook office 365 OneDrive

Tässä artikkelissa on ohjeet mitkä kertovat sinulle kuinka yhdistää ja työskennellä Microsoft suosittujen sovellusten kanssa (Outlook Web, Outlook työpöydän, yhteystiedot, kalenteri, tehtävät, Office 365 Docs, onedrive & onedrive for Business).

 

Tietoturvallisuus

Huolissaan datastasi? Emme lue tai koske dataasi ja kun yhdistätte dokumentti säilöön, me vain teemme teille Salesbox kansion minne dokumenttinne tallentuvat. Emme pääse käsiksi mihinkään muihin Salesbox kansioihinne. Emme tallenna dokumenttejänne, joten kun poistatte Salesboxin Googlesta, teille jää kaikki dokumentit mutta linkitys Salesboxin ja Googlen välillä pysyy.

 

Kuinka linkität Microsoft sovellukset Salesboxiin

1: Klikkaa hammasratas ikonia päävalikon pohjalta.

 

salesbox-instructions-cogwheelsettings

 

 

 

 

 

 

 

2,3: Mene Yritysasetuksiin ja linkitä haluamasi dokumentit..

 

salesbox-instructions-company-settings-storage

 

 

 

 

 

 

 

Dropbox ja Onedrive tukevat vain yhtä yrityksen kirjautumistietoja. Kaikki käyttäjät jakavat samat kirjautumistiedot Salesboxissa. Google, OneDrive yrityksille ja Dropbox yrityksille tarvitsevat erilliset kirjautumistunnukset nille käyttäjille jotka tarvitsevat oikedet dokumenttien hallintaan.

Salesbox lisää kansion automaattisesti tilille, kontaktille tai mahdollisuudelle milloin klikkaatte dokumentin kuvaketta. Teille ilmestyy kansiot; Sähköpostit, Muistiinpanot, Hinta-arviot, Sopimukset ja Esitelmät. Voit helposti lisätä uusia kansioita ja työskennellä suoraan Office Docs palvelusta.

Jos käytätte tablettia, voit tehdä muistiinpanoja tapahtumista Styluksella tai Apple kynällä ja ne tallentuvat suoraan PDF tiedostona Muistiinpanot kansioon.

4, 5, 6, 7: Linkitä henkilökohtainen Microsoft tilisi

 

salesbox-instructions-my-settings-link-google-microsoft

 

 

 

 

 

 

 

4.Klikkaa Minun Asetukset

5. Linkitä Google tilisi saadaksesi 2 suuntainen synkronointi valituille kontakteille, kalenteri-ilmoituksille ja tehtäville.

6. Linkitä muistisi jos käytät Google Drivea, One Drive yrityksille tai Dropbox yrityksille.

7. Asenna suosikki sähköposti lisäosa Gmailiin, Outlookiin tai Macille

 

Aloita synkronointi tai tapaamisten lisääminen Outlook Kalenteristasi

Voit lisätä tapaamisia joko Salesboxista tai Outlook Kalenteristasi jos synkronoit kalenterit kaksisuuntaisesti. Tämä toimii jokaisella laitteella, millä käytät Outlook Kalenteria (Mac, iPhone, iPad, Android puhelin/tabletti tai PC).

Salesbox synkronoi automaattisesti kuvaksen/otsikon, sijainnin, kutsut, ajan, päivämäärän ja muistiinpanot.

 

salesbox-instructions-sync-external-calendar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos lisäät tapaamisen Outlook Kalenteriisi, Salesbox ei tiedä mikä tili, kontakti tai myyntimahdollisuus on kyseessä. Seuraavan kerran kun kirjaudut Salesboxiin, saat listan uusista tapaamisista joita olet lisännyt Outlook Kalenteriisi jolloin sinun on helppo valita, mille tilille, kontaktille ja/tai mahdollisuudelle se kuuluu.

 

Kun olet asentanut Outlook lisäosan saat Salesbox paneelin oikealle puolelle Gmailissa. Kun saat sähköpostin kontaktilta joka onjo Salesboxissa, se näkyy automaattisesti oikealla paneelissa.

Työskentele Salesboxilla Outlook

Voit lisätä uusia muistiinpanoja, leadeja, tehtäviä, tapaamisia, mahdollisuuksia, kollegoiden kommunikointia suoraan Outlook, Voit myös lukea suurimman osan datasta suoraan Gmailista. Tämä mahdollistaa että voit tehdä suurimman osan myyntityöstä Outlook Salesbox lisäosalla.

Lisää uusia kontakteja/leadeja helposti

Jos saatte sähköpostin henkilöltä joka ei ole vielä Salesboxissa, voit yhdellä painalluksella lisätä henkilön Salesboxiin. Salesbox kerää kaiken tarvittavan tiedon viestin sisällöstä ja allekirjoituksesta.

Automaattinen kirjautuminen

Lisäosan avulla voit automaattisesti jäljittää lähetettyjä/vastaanotettuja sähköposteja. Näet kuka lähetti ja mitä kun katsot Viimeisimmät yhteydenotot välilehteä.

Tallenna tärkeimmät sähköpostit

Jos haluat säästää sähköposteja, klikkaa vain Tallenna Sähköposti ikonia säästääksesi viesti ja liitteet halutulle tilille. Sähköposti näkyy viimeisemmissä yhteydenotoissa sekä Salesboxin erillisessä Sähköpostit kansiossa.

TÄRKEÄÄ: Voidaksesi tallentaa sähköposteja, sinun täytyy yhdistäytyä dokumentti varastoon.

Vastaanottajan jäljittäminen (Vietin aukaisu, linkkien klikkaaminen, liitteiden aukaisu).

Jos haluat tietää milloin vastaanottaja aukaisee sähköpostin, klikkaa Jäljitä Sähköposti ikonia ennen kuin lähetät sähköpostia. Voit myös jäljittää milloin vastaanottaja klikkaa mitätahansa lisättyä linkkiä tai aukaisee litietitedoston. Tämä on erittäin arvostettu ominaisuus varsinkin lähettäessä tarjouksia/hinta-arvioita.

Sorry, the comment form is closed at this time.