kk

salesbox-import-customer-data

Kuinka tuoda informaatio Salesboxiin

salesbox-import-customer-data

Olemme koonneet artikkelin mikä auttaa sinua tuomaan informaatiota Salesboxiin Excelistä, Googlesta, Microsoftin ohjelmista, mobiililaitteista, email -lisäosasta, LinkedInistä ja miltä tahansa nettisivulta.

Tietoturvallisuus

Oletteko huolissanne että tutkimme tiedostojanne? Älkää huoliko, emme lue tai edes koske tiedostoihinne.

Kuinka tuoda tiedot Excelistä

1:Klikkaa hammasratas iknoista päävalikon alalaidasta

 

salesbox-instructions-cogwheelsettings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3, 4, 5, 6: Mene Yritysasetuksiin ja valitse Tuo tietosi

 

salesbox-instructions-import-template

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klikkaa Yritysasetukset

3.Klikkaa Tuo/Vie valikosta

4.Clikkaa Tuo painiketta

5. Valitse haluamasi pohja.(Pohjat ladataan ohjelman käyttöönotossa tuotteille, myyntiprosesseille, datalle jne.)

6.Lataa täytetty pohja.

 

Kuinka käyttää Excelin Tuo-pohjia

Pohjissa on välilehti nimeltä työ data. Tämä data on haetty sinun Salesbox tililtä, kun luot Tuo-pohjia. Nämä arvot näkyvät tiputusvalikkona tileillä, kontakteissa, mahdollisuuksissa ja tuotteissa. Voit lisätä enemmän dataa Työ Data välilehdeltä halutessanne.

HKuinka pohjien täyttö onnistuu.

Voit lisätä vain tilejä, vain kontakteja tai luoda sekalaisen pohjan. Voit myös tuoda suljetut tai aktiiviset mahdollisuudet ja tuotteet pohjiin.

Vahvista valintasi.

Voit koska tahansa klikata Vahvista painiketta jokaisen valinnan yläpuolella vahvistaaksesi valintasi

Noin, aloitetaan pohjien täytöstä…

 

1.Avaa ladattu pohja ja hyväksy Makrot. Tämä on tärkeää, jotta voitte vahvistaa lisätyn datan ennen kuin lataatte sen Salesboxiin.

 

 

salesbox-instructions-enable-macro

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Lisää tilisi kopioimalla/kirjoittamalla data oikeisiin soluhin tai valitsemalla ennalta määitellyistä tiputusvalikoista.

 

salesbox-instructions-add-acounts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lisää kontaktisi kopioimalla/kirjoittamalla data oikeisiin soluhin tai valitsemalla ennalta määitellyistä tiputusvalikoista.

Jos haluat lisätä useita kontakteja samalle tilille, kopioikaa vain tilin rivi että sinulla on oikeia tili jokaiselle haluamallesi kontaktille jotka haluat tuoda Salesboxiin. Jos tili solut on jätetty tyhjäksi kontacti kohdalta, se näkyy Salesboxissa ilman tiliä.

4. Valitse tilien ja kontaktien vastuuhenkilöt . Voit lisätä useita tiimisi jäseniä vastuuseen yhdestä tilistä/kontaktista. Jos tili ja kontaktit on tuotu ilman vastuuhenkilöä, ei vastuuhenkilö näy Salesboxissa. Voit kuitenkin lisätä vastuuhenkilöt tileille jälkikäteen hakemalla henkilöä joko Lisää Tili tai Lisää Kontakti kohdasta.

5.Lisää mahdollisuudet kontakteihin, jotka voiva tuevaiseedessa olla mahdollisia myyntejä. Tämän jälkeen klikkaa Luo painiketta ja luodut mahdollisuudet siirtyvät Mahdollisuudet välilehdelle.

 

salesbox-instructions-add-contacts-and-users-and-opportunities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lisää Mahdollisuudet informaatio jokaiselle luodulle Mahdollisuudelle

7. Lisää tuotteet joita olet myymässä. Mahdollinen kokonaishinta on yhteenveto kaikista tilauksista. Jos olet myymässä konsultointia 160 tunnin ja 16 000 $ edestä, lisää Määrä kohtaan 160 ja Hinta per tuote 100 $.

Jos unohdat tuotteen, klikkaan vain Lisää Uusi tai jos unohdit useamman tuottee lisää enemmän rivejä. ((Älä unohda kopioida Mahdollisuuksien infoa, jotta tuote lisätään oikealle Mahdollisuudelle)

8.Lisää käyttäjät jotka ovat vastuussa Mahdollisuuksista.

 

salesbox-instructions-add-opportunity-and-order-rows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aloita synkronointi tai kontaktien lisääminen Googlesta tai Microsoftista.

Voit lisätä kontaktit Google kontakteista tai Outlook kontakteista Mene vain Minun Asetuksiin ja yhdistä Google tai Microsoft Salesboxiisi. Tämän jälkeen synkronoi haluamasi kontaktit 2 suunnan synkronoinnillä. Nyt sinulla on kaksisuuntainen synkronointi halutuille kontakteille ja voit päivittää niitä joko Google/Microsoftilla tai Salesboxista.
 

 

salesbox-crm-google-microsoft-integrations-min-3

 

 

 

 

 

 

 

Aloita synkronointi tai kontaktien lisääminen mobiililaitteellasi

Voit lisätä kontakteja mobiililaitteeltasi. Mene vain Minun Asetuksiin mobiilillasi ja valitse synkronoi kontaktit mobiililta. Tämän jälkeen valitse ne kontaktit jotka haluat ja valitse kaksisuuntainen synkronointi ja klikkaa hyväksy. Nyt sinulla on kaksisuuntainen synkronointi ja voit päivittää tietoja joko mobiilistasi tai suoraan Salesboxista.

Tuo kontaktit/leadit sähköpostiohjelmastasi

Jos sinulla on Gmail, Outlook tai Mac sähköpostien lisäosa Salesboxiin, voit helposti lisätä uudet kontaktit suoraan sähköpostistasi. Jos saatte sähköpostin henkilöltä, joka ei ole vielä Salesboxissasi, voitte lisätä henkilön suoraan Salesboxiin klikkaamalla painiketta. Salesbox kerää henkilön tiedot sähköpostista sekä allekirjoituksesta.

 

Kuinka asetaa Leadi generaattori Chrome lisäosa Salesboxiin

  1. Mene Minun Asetuksiin
  2. Klikkaa asenna Google Chrome lisäosa
  3. Asenna Google Chrome lisäosa Chrome kaupasta
  4. Klikkaa uutta Salesbox iconia jonka löydät Chromen oikeasta yläkulmasta kirjautuaksesi Salesboxiin.
  5. Mene LinkedIniin ja etsi mitä tahansa roolia tai yritystä.
  6. Klikkaa Salesbox välilehteä jonka löydät oikealta Chrome selaimessasi.
  7. Etsinnän tulokset näkyvät Salesbox paneelissa. Lisää mikä tahansa kontakti listasta.
  8. Vaihda yritysnäkymä LinkedIn filtteristä vasemmalta, ja voit tehdä saman yrityksille.

salesbox-instructions-add-leads-from-linekedin

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos lisäät kontaktin LinkedInistä, Salesbox Lisää myös tilin mikä kuuluu kontaktille.

Salesboxin Chrome lisäosa antaa sinun napata minkä tahansa kontaktin miltä sivulta tahansa helposti Salesboxiin. Valitse vain kontakti ja tuo se.

salesbox-instructions-add-lead-from-website

 

Sorry, the comment form is closed at this time.