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Comment importer des informations vers Salesbox

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Voici un article comprenant des instructions sur la manière d’importer des informations depuis Excel, Google, Microsoft, votre appareil portable, plugin e-mail, LinkedIn et tout site Internet vers Salesbox.

L’intégrité des données

Vous craignez que l’on puisse avoir accès à vos données ? Ne vous inquiétez pas, nous ne lirons pas et ne toucherons pas à vos données.

Comment importer vos données existantes avec Excel

1: Cliquez sur l’icône engrenage située au bas du menu principal

 

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2, 3, 4, 5, 6 : Allez sur les paramètres de l’Entreprise et importez vos données

 

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2.Cliquez sur les paramètres de l’Entreprise.

3. Cliquez sur Importer/exp dans le menu.

4.Cliquez sur le bouton Importer.

5.  Choisissez le modèle qui vous convient.(Le modèle sera chargé avec vos données de configuration pour les produits, les processus de vente, les champs de données, etc.)

6.Ajoutez le modèle complété.

 

Comment utiliser le modèle d’importation Excel

Le modèle dispose d’un onglet appelé données de travail. Ces données sont extraites de votre compte Salesbox lorsque vous créez votre modèle d’importation. Ces valeurs sont affichées sous forme de listes déroulantes dans les comptes, les contacts, les opportunités et les produits. Vous pouvez ajouter davantage de données dans l’onglet données de travail si vous le souhaitez

Voici comment remplir un modèle.

Vous pouvez ajouter seulement des comptes, des contacts ou les deux. Vous pouvez également importer des opportunités et des produits commerciaux fermés ou actifs avec le modèle.

Validez votre entrée

A tout moment, vous pouvez cliquer sur le bouton Valider situé en haut de chaque section pour valider votre entrée.

A présent, commençons à remplir le modèle…

 

1. Ouvrez le modèle téléchargé et Activer les macros. Il est important de pouvoir valider les données ajoutées avant de les télécharger vers Salesbox.

 

 

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2. Ajoutez vos comptes en copiant/saisissant les données dans les cellules correspondantes ou en les sélectionnant dans une liste déroulante prédéfinie.

 

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3.Ajoutez vos contacts en copiant/saisissant les données dans les cellules correspondantes ou en les sélectionnant dans une liste déroulante prédéfinie.

IMPORTANT:Si vous souhaitez ajouter plusieurs contacts sur le même compte, il vous suffit de copier la rangée du compte afin d’avoir le compte correspondant à chacun des contacts que vous souhaitez importer. Si les cellules de compte sont laissées vides pour un contact, il sera importé en tant que contact, sans connexion au compte.

4.Sélectionnez les utilisateurs responsables du compte et du contact. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs pour faire partie de l’équipe. Si le compte et le contact sont importés sans utilisateurs responsables, ils ne seront ni affichés dans le compte ni dans les listes de contacts dans Salesbox. Ils seront quand même ajoutés à votre répertoire de façon à ce que vous puissiez les ajouter plus tard en les cherchant dans votre répertoire, ou depuis la fenêtre ajout de compte ou de contact.

5.Ajoutez une opportunité d’affaires en vérifiant les contacts qui sont une opportunité potentielle. Après cela, cliquez sur le bouton Créer et les opportunités créées seront ajoutées dans l’onglet appelé Opportunité.

 

salesbox-instructions-add-contacts-and-users-and-opportunities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ajoutez les informations d’opportunité pour chaque opportunité créée

7. Ajoutez les produits que vous vendez. La valeur globale de l’opportunité est la somme de toutes les lignes de commande. Si vous vendez une mission de consultant de 160 heures pour un montant de 16.000 €, ajoutez Nombre d’unités 160 et prix par unité 100 €.

Si un produit manque, cliquez simplement sur Ajouter nouveau ou si vous avez besoin de plus d’un produit, ajoutez simplement une ligne supplémentaire. (N’oubliez pas de copier les informations relatives à l’opportunité afin que le produit soit ajouté pour la bonne opportunité)

8.Ajoutez les utilisateurs responsables de l’opportunité.

 

salesbox-instructions-add-opportunity-and-order-rows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarrer la synchronisation ou l’ajout de contacts à partir de Google ou de Microsoft

Vous pouvez ajouter des contacts à partir des contacts Google ou Outlook. Il vous suffit d’aller dans Mes paramètres et de vous connecter à votre compte Google ou Microsoft. Après cela, cliquez sur Synchroniser les contacts et sélectionnez ceux que vous souhaitez synchroniser sur les deux comptes. A présent, vous avez une double synchronisation des contacts sélectionnés et pouvez effectuer une mise à jour soit sur Google/Microsoft, soit dans Salesbox.

 

 

salesbox-crm-google-microsoft-integrations-min-3

 

 

 

 

 

 

 

Démarrer la synchronisation ou l’ajout de contacts à partir de vos appareils mobile

Vous pouvez ajouter des contacts à partir de votre appareil mobile. Il vous suffit d’aller sur Mes réglages sur votre appareil mobile et de sélectionnez Synchroniser les contacts de l’appareil mobile. Après cela, sélectionnez ceux que vous souhaitez synchroniser sur les deux comptes et cliquez sur Terminé. A présent, vous avez une double synchronisation des contacts sélectionnés et pouvez effectuer une mise à jour soit sur votre appareil mobile, soit dans Salesbox.

Importer des contacts/pistes depuis votre compte de messagerie

Si vous avez installé plugins e-mail Gmail, Outlook ou Mac depuis Salesbox vous pouvez facilement ajouter de nouveaux contacts directement à partir de votre compte de messagerie. Lorsque vous recevez un e-mail d’une personne qui n’est pas l’un de vos contacts dans Salesbox, vous pouvez très simplement l’ajouter en cliquant sur le bouton. Salesbox recueillera toutes les informations disponibles dans le courrier électronique ainsi que la signature.

 

Comment faire pour installer le plugin Chrome génération Piste pour Salesbox

1. Accédez à Mes réglages
2. Cliquez sur installer le plugin Google Chrome
3. Installez le plugin Google Chrome depuis Chrome store
4. Cliquez sur la nouvelle icône Salesbox que vous trouverez en haut à droite de votre navigateur Chrome afin d’accéder à Salesbox
5. Allez sur LinkedIn et recherche de tout rôle ou type d’entreprise
6. Cliquez sur l’onglet Salesbox situé à l’extrémité droite de votre navigateur Chrome
7. Le résultat de la recherche est affiché dans le panneau Salesbox. Ajoutez tous les contacts que vous souhaitez dans la liste
8. Passez aux entreprises dans le filtre LinkedIn situé à gauche pour faire de même avec les entreprises

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Si vous ajoutez un contact depuis LinkedIn, Salesbox ajoutera aussi le compte auquel le contact appartient sur LinkedIn.

Le plugin Salesbox Chrome vous permet également de capturer des contacts sur depuis un site Web et de l’ajouter facilement à Salesbox. Il suffit de sélectionner le contact et de l’importer.

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