kk

Comment utiliser les Plugins GRC Google de Salesbox

124979-848cf15a-99f7-4a5b-b256-7658b9bcb6bf-alanjensen_google_mg_3457-original-1395087290-min

Voici un article comprenant des instructions sur la manière de vous connecter et de travailler avec vos Applications Google préférée (Gmail, Contacts, Calendrier, Tâches, Google Docs, Google Drive et Chrome)vers Salesbox.

 

Intégrité des données

Vous craignez que l’on puisse avoir accès à vos données ? Nous ne lirons pas et ne toucherons pas à vos données et lorsque vous vous connectez à votre espace de stockage de documents, nous créons uniquement un fichier Salesbox dans lequel tous les documents créés/téléchargés depuis Salesbox sont ajoutés.

Salesbox n’aura accès à aucun des autres dossiers présents sur votre espace de stockage. Nous ne stockons pas vos documents et même si vous les dissociez de Salesbox, vous conservez tous les documents et la structure générée dans l’espace de stockage, seuls les liens sont alors supprimés de Salesbox.

 

Comment lier vos applications Google à Salesbox

1: Cliquez sur l’icône engrenage située au bas du menu principal.

 

salesbox-instructions-cogwheelsettings

 

 

 

 

 

 

 

2,3 : Accédez aux paramètres de l’Entreprise et associez votre espace de stockage de documents préféré..

 

salesbox-instructions-company-settings-storage

 

 

 

 

 

 

 

Dropbox et OneDrive ne prennent en charge qu’une connexion pour l’entreprise. Tous les utilisateurs partagent la même connexion avec Salesbox. Google, OneDrive pour Entreprise et Dropbox pour Entreprise exigent un login utilisateur individuel pour les utilisateurs de Salesbox qui ont besoin de gérer les documents.

Salesbox ajoutera automatiquement un fichier sur un compte, un contact ou une opportunité lorsque vous cliquez sur l’icône du document de l’une de ces catégories. Vous obtiendrez des dossiers nommés E-mails, Notes, Citations, Accords et Présentations. Vous pouvez facilement en ajouter d’autres et travailler avec vos documents Google directement depuis Salesbox.

Si vous utilisez une tablette, vous pouvez prendre des notes de réunion avec un stylet ou un crayon Apple. Dans ce cas, ces notes seront stockées sous forme de fichiers PDF dans le dossier de Note.

4, 5, 6, 7 : Associez votre compte personnel Google

 

salesbox-instructions-my-settings-link-google-microsoft

 

 

 

 

 

 

 

4. Cliquez sur Mes paramètres.

5.Associez votre compte Google pour aux 2 possibilités de synchroniser les Contacts, annonce de Calendrier et Tâches sélectionnés.

6. Associez votre espace de stockage si vous utilisez Google Drive, OneDrive pour Entreprise ou Dropbox pour Entreprise

7. Installez votre plugin d’e-mail favori pour Gmail, Outlook ou Mac

 

Démarrer la synchronisation ou l’ajout de rendez-vous de votre calendrier Google

Vous pouvez ajouter des rendez-vous à la fois depuis Salesbox ou votre calendrier Google pour les synchroniser de 2 façons. Cela fonctionne à partir de tout appareil avec lequel vous utilisez votre calendrier Google (Mac, iPhone, iPad, téléphone/tablette Android, PC).

Salesbox synchronise automatiquement les Description/titre, lieu, invités, horaire, date et notes.

 

salesbox-instructions-sync-external-calendar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ajoutez un rendez-vous depuis votre calendrier Google, Salesbox n’aura pas accès au compte, contact ou opportunité de transaction potentielle avec lequel le rendez-vous est pris. Lorque vous vous connecterez à nouveau à Salesbox, vous aurez accès à la liste des nouveaux rendez-vous que vous avez ajoutés à votre calendrier Google, de sorte qu’il est facile de sélectionner le compte, le contact et/ou l’opportunité auquel il est lié.

 

Comment utiliser le plugin Gmail pour Salesbox

Après avoir installé le plugin Gmail, un panneau Salesbox apparaît sur la droite de votre compte Gmail. Lorsque vous recevez un e-mail d’un contact répertorié dans Salesbox, il s’affichera automatiquement sur le panneau latéral droit.

Travaillez avec Salesbox depuis Gmail

Vous serez en mesure d’ajouter de nouvelles notes, des pistes, des tâches, des rendez-vous, des opportunités, des collègues à ces contacts directement depuis Gmail. Vous aurez également accès à la plupart des données de contact directement dans Gmail. Le plugin Salesbox vous permet d’effectuer la majeure partie de votre travail de vente directement depuis Gmail.

Ajoutez facilement de nouveaux contacts/pistes
Si vous recevez un e-mail d’une personne qui n’est pas répertorié comme étant l’un de vos contacts sur Salesbox, vous pouvez très simplement ajouter cette personne en cliquant sur le bouton. Salesbox recueillera toutes les informations disponibles dans l’e-mail ainsi que la signature.

Enregistrement automatique

Avec le plugin, vous avez également un suivi automatique de vos e-mails envoyés/reçus. Pour voir qui a envoyé quoi, allez dans la section Dernières communication du contact et accédez à l’ensemble du journal de communication.

Sauvegardez vos e-mails préférés

Si vous souhaitez stocker les e-mails, cliquez simplement sur l’icône Enregistrer pour stocker à la fois l’e-mail et toute pièce jointe sur le compte, le contact ou l’opportunité choisis. Il s’affiche à la fois dans la Dernière communication et dans le fichier ‘Emails’ automatiquement ajouté dans le compte, contact ou opportunité en question.

IMPORTANT: Pour être en mesure d’enregistrer des e-mails, vous devez associer un espace de stockage de documents.

Suivi du récepteur (Open email, cliquez sur les liens, ouvrir une pièce jointe)

Si vous souhaitez savoir quand le récepteur ouvre votre message, cliquez sur l’icône Suivi e-mail avant d’envoyer votre e-mail. Vous pouvez également choisir de suivre lorsque le récepteur clique sur un lien ajouté ou ouvre votre pièce jointe. Ceci est très utile lors de l’envoi d’offres. De cette façon, vous saurez quand ils ouvrent votre offre et pouvait savoir quand votre client pense à vous.

Comment faire pour installer le plugin Chrome génération Piste pour Salesbox

1. Accédez à Mes réglages
2. Cliquez sur installer le plugin Google Chrome
3. Installez le plugin Google Chrome depuis Chrome store
4. Cliquez sur la nouvelle icône Salesbox que vous trouverez en haut à droite de votre navigateur Chrome afin d’accéder à Salesbox
5. Allez sur LinkedIn et effectuez une recherche pout tout rôle ou type d’entreprise
6. Cliquez sur l’onglet Salesbox situé à l’extrémité droite de votre navigateur Chrome
7. Le résultat de recherche sera affiché dans le panneau Salesbox. Ajoutez tous les contacts que vous souhaitez dans la liste
8. Choisissez entreprises dans le filtre LinkedIn situé sur la gauche pour faire la même chose avec les entreprises
 

salesbox-instructions-add-leads-from-linekedin

 

 

 

 

 

 

 

 Si vous ajoutez un contact depuis LinkedIn, Salesbox l’ajoutera également au compte auquel le contact est associé sur LinkedIn.

Le plugin Salesbox Chrome vous permet également de capturer des contacts sur depuis un site Web et de l’ajouter facilement à Salesbox. Il suffit de sélectionner le contact et de l’importer.

salesbox-instructions-add-lead-from-website

 

Sorry, the comment form is closed at this time.