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Come importare le informazioni su Salesbox

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Ecco un articolo con le istruzioni su come importare le informazioni su Salesbox da Excel, Google, Microsoft, dal tuo dispositivo mobile, da plugin, LinkedIn e da qualsiasi altro sito.

Integrità dei dati

Sei preoccupato del fatto che possiamo accedere ai tuoi dati? Non preoccuparti, non vogliamo leggere né toccare i tuoi dati.

Come importare i dati esistenti con Excel

1: Clicca sull’icona della ruota dentata nella parte in basso del menu principale

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2, 3, 4, 5, 6: Vai alle Impostazioni Company e importa i tuoi dati

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2. Clicca su Impostazioni Company.

3. Clicca su Importa/esporta nel menu.

4. Clicca sul pulsante Importa.

5. Scegli il modello preferito. (Il modello verrà caricato con i tuoi dati di configurazione per i prodotti, procedure di vendita, campi dei dati ecc.)

6. Carica il modulo compilato.

Come usare il modello di importazione di Excel

Il modello ha una scheda chiamata dati di lavoro. Questi dati vengono recuperati dal tuo account Salesbox quando generi il tuo modello di importazione. Questi valori vengono mostrati come elenchi a tendina negli account, nei contatti, nelle opportunità e nei prodotti. Se vuoi, è possibile aggiungere altri dati nella scheda dei dati di lavoro.

Ecco qui come compilare un modello.

Puoi aggiungere solo account, solo contatti o un mix. Con il modello è possibile anche importare opportunità commerciali chiuse o attive.

Convalida il tuo inserimento

In qualsiasi momento, puoi cliccare sul pulsante Convalida sulla parte in alto di ogni sezione per ottenere una convalida del tuo inserimento.
Ora iniziamo con la compilazione del modello…

1. Apri il modello scaricato e Attiva le macro. Ciò è importante per poter convalidare i dati aggiunti prima di caricarli su Salesbox.

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2. Aggiungi i tuoi account copiando/incollando i dati nelle celle corrispondenti oppure selezionandoli da un elenco a tendina predefinito.

 

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3. Aggiungi i tuoi contatti copiando/incollando i dati nelle celle corrispondenti oppure selezionandoli da un elenco a tendina predefinito.

 

IMPORTANTE: Se desideri aggiungere molti contatti sullo stesso account, basta copiare la riga dell’account in modo da avere il relativo account per ogni contatto che desideri importare. Se le celle degli account vengono lasciate vuote per un contatto, verrà importato come contatto senza collegamento all’account.

4. Seleziona gli utenti responsabili per l’account e per il contatto. Puoi aggiungere molteplici utenti come parte di un team. Se l’account o il contatto vengono importati senza alcun utente responsabile, non verranno mostrati negli elenchi degli account o dei contatti di Salesbox. Verranno comunque aggiunti alla tua directory, pertanto puoi aggiungerli successivamente cercando la directory dalla finestra per l’aggiunta degli account o da quella per l’aggiunta dei contatti.

5. Aggiungi un’opportunità commerciale controllando i contatti che potrebbero essere delle possibili opportunità. Successivamente, clicca sul pulsante Crea e l’opportunità creata verrà aggiunta nel tab chiamato Opportunità.

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6. Aggiungi le informazioni dell’opportunità per ogni opportunità creata

7. Aggiungi i prodotti che stai vendendo. Il valore complessivo dell’opportunità è la sintesi di tutte le righe degli ordini. Se stai vendendo un incarico di consulente di 160 ore per un valore di $16.000 aggiungi il Numero delle unità 160 e il prezzo per unità $100.

Se ti dimentichi un prodotto, basta cliccare su Aggiungi nuovo oppure se hai bisogno di aggiungere più di un prodotto, basta aggiungere una riga in più. (Non dimenticare di copiare le informazioni dell’opportunità in modo che il prodotto venga aggiunto all’opportunità giusta)

8. Aggiungi gli utenti responsabili per le opportunità.

 

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Inizia a sincronizzare o aggiungere contatti da Google o da Microsoft

Puoi aggiungere contatti dai contatti di Google o di Outlook. Basta andare su Le mie impostazioni e collegare il tuo account Google o Microsoft. Successivamente, clicca su Sincronizza contatti e seleziona quelli su cui desideri effettuare una sincronizzazione bidirezionale. Ora hai una sincronizzazione bidirezionali sui contatti selezionati e puoi aggiornarli su Google/Microsoft o su Salesbox.

 

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Inizia a sincronizzare o aggiungere contatti dai tuoi dispositivi mobili

Puoi aggiungere contatti dai tuoi dispositivi mobili. Basta andare su Le mie impostazioni sul dispositivo mobile e selezionare Sincronizza contatti dal dispositivo mobile. Successivamente, seleziona quelli su cui desideri effettuare una sincronizzazione bidirezionale e clicca fatto. Ora hai una sincronizzazione bidirezionali sui contatti selezionati e puoi aggiornarli sul tuo dispositivo mobile o su Salesbox.

Importa i contatti/lead dal tuo client di posta elettronica

Se hai installato i plugin di Gmail, Outlook o Mac da Salesbox puoi aggiungere facilmente nuovi contatti direttamente dal tuo client di posta elettronica. Quando ricevi un’email da una persona che non è presente tra i contatti di Salesbox, puoi aggiungerla con un clic su un pulsante. Salesbox raccoglierà tutte le informazioni disponibili nell’email e la firma.

Come installare il plugin di Chrome per la generazione di lead per Salesbox

  1. Vai su Le mie impostazioni
  2. Clicca su installa plugin di Google Chrome
  3. 3. Installa il plugin di Google Chrome dallo store Chrome
  4. Clicca sulla nuova icona di Salesbox, che troverai nella parte in alto a destra del tuo browser Chrome per accedere a Salesbox
  5. Vai su linkedIn e cerca qualsiasi ruolo o tipologia di società
  6. Clicca sul tab Salesbox sull’estremità destra del tuo browser Chrome
  7. Il risultato della ricerca verrà mostrato sul pannello di Salesbox. Aggiungi tutti i contatti che desideri dall’elenco
  8. Passa alle società sul filtro di LinkedIn sulla sinistra per fare la stessa cosa per le società

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Se aggiungi un contatto da LinkedIn, Salesbox aggiungerà anche l’account cui appartiene il contatto su LinkedIn.

Il plugin Chrome di Salesbox ti consente anche di afferrare tutti i Contatti su qualsiasi sito internet e aggiungerli facilmente su Salesbox. Basta selezionare il contatto e importarlo.

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