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Come usare i plug-in Google di Salesbox CRM

Salesbox Gmail Google Drive Docs

Ecco un articolo con le istruzioni che descrivono come collegare e lavorare con le tue app preferite di Google (Gmail, Contatti, Calendario, Attività, Google Docs, Google Drive & Chrome) su Salesbox.

Integrità dei dati

Sei preoccupato del fatto che possiamo accedere ai tuoi dati? Non preoccuparti, non vogliamo leggere né toccare i tuoi dati e quando ci colleghiamo alla memoria dei tuoi dati creiamo solo una cartella di Salesbox cui vengono aggiunti tutti i documenti creati/scaricati da Salesbox.

Salesbox non avrà accetto a qualsiasi altra cartella della tua memoria. Inoltre non conserviamo i tuoi documenti quindi se scolleghi Salesbox, manterrai tutti i documenti ma i link verranno rimossi da Salesbox.

 

Come collegare le App di Google a Salesbox

1: Clicca sull’icona della ruota dentata nella parte in basso del menu principale.

 

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2,3: Vai alle Impostazioni Company e collega l’archivio dei tuoi documenti preferiti.

 

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Dropbox e OneDrive supportano solo un login aziendale. Tutti gli utenti condividono lo stesso login da Salesbox. Google, OneDrive for Business e Dropbox for business richiedono un login individuale per quegli utenti di Salesbox che hanno bisogno della gestione dei documenti.

Salesbox aggiungerà automaticamente una cartella su un account, un contatto o un’opportunità quando clicchi sull’icona dei documenti su uno qualsiasi di questi oggetti. Riceverai cartelle chiamate Email, Appunti, Preventivi, Accordi e Presentazioni. Puoi facilmente aggiungerne delle cartelle nuove e lavorare con i tuoi Google docs direttamente da Salesbox.

Se utilizzi un tablet puoi prendere appunti con una stilo o con una matita Apple e verranno archiviati in formato PDF nella cartella Appunti.

 

4, 5, 6, 7: Collega il tuo account Google personale

 

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4. Clicca su Le mie impostazioni.

5. Collega il tuo account Google per ricevere una sincronizzazione bidirezionale dei Contatti, post sul Calendario e Attività selezionati.

6. Se usi Google Drive, OneDrive for Business o Dropbox for Business collega il tuo archivio

7. Installa il tuo plugin preferito delle email per Gmail, Outlook o Mac

 

Inizia a sincronizzare o aggiungere appuntamenti dal tuo calendario Google

Puoi aggiungere appuntamenti da Salesbox oppure dal tuo calendario Google per sincronizzarli bidirezionalmente. Ciò funziona da qualsiasi dispositivo su cui usi il tuo calendario Google (Mac, iPhone, iPad, Android phone/tablet, PC).

Salesbox sincronizza automaticamente la Descrizione/titolo, location, invitati, orario, data e appunti.

 

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Se aggiungi un appuntamento dal tuo calendario Google, Salesbox non sa a quale account, contatto o potenziale opportunità commerciale è collegato l’appuntamento. La volta successiva che accedi a Salesbox, riceverai un elenco dei nuovi appuntamenti aggiunti al tuo calendario di Google così sarà semplice selezionate a quale account, contatto e/o opportunità appartiene.

Come utilizzare il plug-in di Gmail per Salesbox

Dopo aver installato il plug-in di Gmail, riceverai un pannello di Salesbox sulla parte a destra del tuo Gmail. Quando ricevi email da un contatto che hai su Salesbox, verrà automaticamente mostrato sul pannello laterale destro.

Lavora con Salesbox da Gmail

Potrai aggiungere nuove note, lead, attività, appuntamenti, opportunità, colleghi per questi contatti direttamente da Gmail. Potrai inoltre leggere la maggior parte dei dati del contatto direttamente su Gmail. In questo modo potrai fare la maggior parte del tuo lavoro di vendita direttamente da Gmail con il plug-in di Salesbox.

Aggiungi facilmente nuovi contatti/lead

Se ricevi un’email da una persona che non è tra i contatti su Salesbox, puoi aggiungerla con un clic su un pulsante. Salesbox collegherà tutte le informazioni disponibili nell’email e la firma.

Accesso automatico

Con il plug-in potrai inoltre monitorare automaticamente le tue email inviate e ricevute. Per vedere chi ti ha inviato che cosa, basta andare nella sezione delle Ultime comunicazioni del contatto e vedere l’intero registro delle comunicazioni.

Salva le tue email preferite

Se desideri conservare le email basta cliccare sull’icona Salva email per conservare l’email e qualsiasi allegato all’account, contatto o opportunità preferiti. Verrà mostrato sulle Ultime comunicazioni e nella cartella “Email” dei documenti aggiunti automaticamente nell’apposito account, contatto o opportunità.

IMPORTANTE: Per poter salvare le email, devi collegare un archivio di documenti.

Monitorare il destinatario (Apri email, clicca sui link, apri allegato)

Se desideri sapere quando il destinatario apre le email, prima di inviare la tua email clicca sull’icona Monitora email. Puoi anche scegliere di monitorare quando il destinatario clicca su un qualsiasi link aggiunto o apre il tuo allegato. Ciò è molto importante quando invii preventivi/offerte. A questo punto saprai quando hanno aperto il tuo preventivo/offerta e puoi contattarli quando sai che ti stanno pensando.

Come installare il plug-in di Chrome per la generazione di lead per Salesbox

1. Vai su Le mie impostazioni
2. Clicca su installa plug-in di Google Chrome
3. Installa il plug-in di Google Chrome dallo store Chrome
4. Clicca sulla nuova icona di Salesbox, che troverai nella parte in alto a destra del tuo browser Chrome per accedere a Salesbox
5. Vai su linkedIn e cerca qualsiasi ruolo o tipologia di società
6. Clicca sul tab Salesbox sull’estremità destra del tuo browser Chrome
7. Il risultato della ricerca verrà mostrato sul pannello di Salesbox. Aggiungi tutti i contatti che desideri dall’elenco
8. Passa alle società sul filtro di LinkedIn sulla sinistra per fare la stessa cosa per le società

 

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Se aggiungi un contatto da LinkedIn, Salesbox aggiungerà anche l’account cui appartiene il contatto su LinkedIn.

Il plug-in Chrome di Salesbox ti consente anche di afferrare tutti i Contatti su qualsiasi sito internet e aggiungerli facilmente su Salesbox. Basta selezionare il contatto e importarlo.

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