パイプライン・ビュー

パイプライン・ビュー

Salesboxのパイプライン図で、お客様のパイプラインの全体図を手軽に確認できます。セールスプロセスによって、チャンスをグループ分けされています。終了しているアクティビティを簡単にチェックでき、お客様の作業過程も確認が取れます。

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シンプルで効果的なオーバービューを見る

パイプラインビューでは、あなたの取引はグループ化され、それぞれの販売プロセスに分けて表示されます。そしてアクティビティがチェックされます。このことから、個人やユニットや企業全体がどのようにあなたの取引やアクティビティに注力しているかを知ることが出来ます。

売上ステータスを指先で操作・確認

遅れるリスクについて確認することが出来ます。活動すべき時間になると警告が発せられます。全ての進捗や個人的な取引を見ることが出来ます。正確な売上の予測を得ましょう。それぞれのメンバーのそれぞれの時間を絞り込んで見てみましょう。

アクティビティをシンプルにチェックして拡大表示

早く前に進みたいときは、完了したアクティビティをパイプラインビューで直接見ましょう。詳細画面に行き、取引をクリックして
概観を見たまま詳細を見ましょう。詳細はパイプラインとリストビューで並行して見ることができます。

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オーバービューとリストモードを切り替え

ソートできるリストとしてパイプラインを見たいですか?それもできます。好きなようにパイプラインの表示を変えましょう。完了までの近さ、進歩の量、最大の価値…などなどです。

好みのものと最近のもの

取引に戻って活発に働くことは簡単にできます。それらをフェイバリットとしてマークして直近のリストをチェックして直近の取引に戻れます。