kk

Hvordan bruke CRM’s Google plugg-inn

124979-848cf15a-99f7-4a5b-b256-7658b9bcb6bf-alanjensen_google_mg_3457-original-1395087290-min

Her er en beskrivelse på hvordan du kan koble og jobbe sammen med dine favoritt Google Apps(Gmail, Kontakter, Kalender, Oppgaver, Google Docs, Google Drive & Chrome)til Salesbox.

 

Dataintegritet

Bekymret for at vi skal ha tilgang til dine data? Vi vil ikke lese eller røre dine data og når du kobler opp til din dokument lagringsplass så oppretter vi kun en Salesbox mappe hvor alle dokumentene som opprettes/lastes opp fra Salesbox blir lagt til.

Salesbox vil ikke ha tilgang til noen andre mapper på din lagringsplass. Vi lagrer ikke dine dokumenter så hvis du kobler fra Salesbox så vil du beholde alle dokumentene og den opprettede strukturen på lagringsplassen, men linkene vil være fjernet fra Salesbox.

 

Hvordan koble dine Google Apps til Salesbox

1: Klikk på tannhjul ikonet på bunnen av hovedmenyen.

 

salesbox-instructions-cogwheelsettings

 

 

 

 

 

 

 

2,3: Gå til Selskaps innstillinger og koble til din foretrukne dokumentlagrings app..

 

salesbox-instructions-company-settings-storage

 

 

 

 

 

 

 

Dropbox & OneDrive støtter kun et selskaps logg inn. Alle brukerne vil dele den samme log inn fra Salesbox. Google, OneDrive for Bedrifter & Dropbox for Bedrifter krever individuell bruker logg in for de Salesbox brukerne som trenger dokument administrasjon rettigheter.

Salesbox vil atuomatisk legge til en mappestruktur til en konto, kontakt eller potensiell kunde når du klikker på dokument ikonet på noen av disse objektene. Du vil få mapper som heter E-poster, Notater, Tilbud, Avtaler og Presentasjoner. Du kan enkelt legge til nye og jobbe med dine Google dokumenter direkte fra Salesbox.

Hvis du bruker et nettbrett så kan du skrive et møtereferat med en penn eller Apple penn. Hvis du gjøre dette vil notatene bli lagret som PDFs i Notat mappen.

4, 5, 6, 7: Koble din personlig Google konto

 

salesbox-instructions-my-settings-link-google-microsoft

 

 

 

 

 

 

 

4.Klikk på Mine innstillinger.

5.Koble din Google konto for å få 2-veis synkronisering på utvalgte Kontakter, Kalender poster og Oppgaver.

6.Koble til din lagringsplass, hvis du bruker Google Drive, OneDrive for Bedrifter eller Dropbox for Bedrifter

7.Installer din foretrukne e-post plugg-inn for Gmail, Outlook eller Mac

 

Begynn å synkronisere eller legg til avtaler fra din Google kalender

Du kan legge til avtaler fra både inne i Salesbox eller fra Google kalender for å få dem 2-veis synkronisert. Dette fungerer fra enhver enhet hvor du bruker din Google kalender (Mac, iPhone, iPad, Android telefon/nettbrett, PC).

Salesbox vil automatisk synkronisere Beskrivelse/Tittel, plassering, invitasjoner, tid, dato og notater.

 

salesbox-instructions-sync-external-calendar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du legger til en avtale fra din Google kalender, vil ikke Salesbox vite hvilken konto, kontakt eller potensiell forretningsbedrift så avtalene er koblet til. Den neste gangen du logger inn er på Salesbox, så vil du få en liste med nye avtaler som du har lagt til din Google kalender så det er enkelt å velge konto, kontakter og/eller muligheter den tilhører.

 

Etter du har installert Gmail plugg-inn så vil du få et Salesbox panel til høyre inne på din Gmail. Når du mottar e-poster fra en kontakt du har i Salesbox så vil det automatisk vises på høyre siden.

Å jobbe med Salesbox fra Gmail

Du vil kunne legge til nye notater, potensielle kunder, oppgaver, avtaler, muligheter, kollegaer til disse kontaktene direkte fra Gmail. Du vil også kunne lese de fleste dataen til kontakten rett i Gmail. Dette gjør det mulig å få maksimalt ut av ditt salgsarbeid fra Gmail med Salesbox plugg-inn.

Enkelt å legge til nye kontakter/potensielle kunder

Hvis du mottar en e-post fra en person som ikke er en kontakt på Salesbox så kan du enkelt legge til personen med en klikk. Salesbox vil samle sammen all tilgjengelig informasjon i e-post og signaturen.

Automatic sporing

Med plugg-inn så får du også automatisk sporing av dine sendte/mottatte e-poster. For å se hvem som har sendt hva, så behøver du bare å gå til Siste kommunikasjons seksjonen i kontakt informasjon og se hele kommunikasjons loggen.

Lagre dine foretrukne e-poster

Hvis du ønsker å lagre e-poster så bare klikk på Lagre e-post ikonet for å lagre både e-posten og ethvert vedlegg til den foretrukne kontoen, kontakten eller potensielle kunden. Det vil så vises i både Siste kommunikasjon og i dokument mappen som automatisk legges til i ”E-post” i den spesifikke kontoen, kontakter eller potensielle kunder.

VIKTIG: For å kunne lagre e-poster, så må du koble til en dokument lagringsplass.

Spore mottaker (Åpne e-post, klikk på linken, åpne vedlegget)

Hvis du ønsker å vite når mottakeren åpnet e-posten, klikk på Spor e-post ikonet før du sender e-posten. Du kan også velge å spore når mottakeren klikker på vedlagte linker eller åpner ditt vedlegg. Dette er svært verdifullt når man sender pristilbud/tilbud. Da vil du vite når de har åpnet ditt pristilbud/tilbud og kan ta kontakt når de har fokus på deg og ditt produkt.

Hvordan installere Potensielle kunder generator, Chrome plugg-inn for Salesbox 

1. Gå til Mine innstillinger
2. Klikk på installer Google Chrome plugg-inn
3. Installer Google Chrome plugg-inn fra Chrome store
4. Klikk på det nye Salesbox ikonet som du finner øverst til høyre på din Chrome nettleser for å logge inn til Salesbox
5. Gå til linkedIn og søk etter en rolle eller selskapstype
6. Klikk på Salesbox fanen til høyre på din Chrome nettleser
7. Søkeresultatet vil vises i Salesbox panelet. Legg til enhver kontakt du ønsker fra liste
8. Bytt til bedrifter i LinkedIn filteret på venstre side for å gjøre det samme for bedrifter
 

salesbox-instructions-add-leads-from-linekedin

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du legger til en kontakt fra LinkedIn, vil Salesbox også legge til kontoen som den kontakten tilhører på LinkedIn.

Salesbox Chrome plugg-inn lar deg også ta tak i enhver Kontakt fra enhver nettside og du kan enkelt legge Salesbox. Bare velg kontakt og importer det.

salesbox-instructions-add-lead-from-website

 

Sorry, the comment form is closed at this time.