kk

how-to-use-microsoft-office-for-free

Hvordan bruke CRM’s Microsoft plugg-inn

Salesbox microsoft outlook office 365 OneDrive

Her er en beskrivelse på hvordan du kan koble og jobbe sammen med dine favoritt Microsoft Apps
(Outlook Web, Outlook Desktop, kontakter, kalender, oppgaver, Kontor 365 Docs, OneDrive & OneDrive for Business).

 

Dataintegritet

Bekymret for at vi skal ha tilgang til dine data? Vi vil ikke lese eller røre dine data og når du kobler opp til din dokument lagringsplass så oppretter vi kun en Salesbox mappe hvor alle dokumentene som opprettes/lastes opp fra Salesbox blir lagt til.

Salesbox vil ikke ha tilgang til noen andre mapper på din lagringsplass. Vi lagrer ikke dine dokumenter så hvis du kobler fra Salesbox så vil du beholde alle dokumentene og den opprettede strukturen på lagringsplassen, men linkene vil være fjernet fra Salesbox.

 

Hvordan koble dine Microsoft Apps til Salesbox

1: Klikk på tannhjul ikonet på bunnen av hovedmenyen.

 

salesbox-instructions-cogwheelsettings

 

 

 

 

 

 

 

2,3: Gå til Selskaps innstillinger og koble til din foretrukne dokumentlagrings app..

 

salesbox-instructions-company-settings-storage

 

 

 

 

 

 

 

Dropbox & OneDrive støtter kun et selskaps logg inn. Alle brukerne vil dele den samme log inn fra Salesbox. Google, OneDrive for Bedrifter & Dropbox for Bedrifter krever individuell bruker logg in for de Salesbox brukerne som trenger dokument administrasjon rettigheter.

Salesbox vil atuomatisk legge til en mappestruktur til en konto, kontakt eller potensiell kunde når du klikker på dokument ikonet på noen av disse objektene. Du vil få mapper som heter E-poster, Notater, Tilbud, Avtaler og Presentasjoner. Du kan enkelt legge til nye og jobbe med dine Outlook dokumenter direkte fra Salesbox.

Hvis du bruker et nettbrett så kan du skrive et møtereferat med en penn eller Apple penn. Hvis du gjøre dette vil notatene bli lagret som PDFs i Notat mappen.

4, 5, 6, 7: Koble din personlig Microsoft konto

 

salesbox-instructions-my-settings-link-google-microsoft

 

 

 

 

 

 

 

4.Klikk på Mine innstillinger.

5.Koble din Google konto for å få 2-veis synkronisering på utvalgte Kontakter, Kalender poster og Oppgaver.

6.Koble til din lagringsplass, hvis du bruker Google Drive, OneDrive for Bedrifter eller Dropbox for Bedrifter

7.Installer din foretrukne e-post plugg-inn for Gmail, Outlook eller Mac

 

Begynn å synkronisere eller legg til avtaler fra din Outlook kalender

Du kan legge til avtaler fra både inne i Salesbox eller fra Outlook kalender for å få dem 2-veis synkronisert. Dette fungerer fra enhver enhet hvor du bruker din Outlook kalender (Mac, iPhone, iPad, Android telefon/nettbrett, PC).

Salesbox vil automatisk synkronisere Beskrivelse/Tittel, plassering, invitasjoner, tid, dato og notater.

 

salesbox-instructions-sync-external-calendar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du legger til en avtale fra din Outlook kalender, vil ikke Salesbox vite hvilken konto, kontakt eller potensiell forretningsbedrift så avtalene er koblet til. Den neste gangen du logger inn er på Salesbox, så vil du få en liste med nye avtaler som du har lagt til din Outlook kalender så det er enkelt å velge konto, kontakter og/eller muligheter den tilhører.

 

Etter du har installert Outlook plugg-inn så vil du få et Salesbox panel til høyre inne på din Outlook. Når du mottar e-poster fra en kontakt du har i Salesbox så vil det automatisk vises på høyre siden.

Å jobbe med Salesbox fra Outlook

Du vil kunne legge til nye notater, potensielle kunder, oppgaver, avtaler, muligheter, kollegaer til disse kontaktene direkte fra Outlook. Du vil også kunne lese de fleste dataen til kontakten rett i Outlook. Dette gjør det mulig å få maksimalt ut av ditt salgsarbeid fra Outlook med Salesbox plugg-inn.

Enkelt å legge til nye kontakter/potensielle kunder

Hvis du mottar en e-post fra en person som ikke er en kontakt på Salesbox så kan du enkelt legge til personen med en klikk. Salesbox vil samle sammen all tilgjengelig informasjon i e-post og signaturen.

Automatic sporing

Med plugg-inn så får du også automatisk sporing av dine sendte/mottatte e-poster. For å se hvem som har sendt hva, så behøver du bare å gå til Siste kommunikasjons seksjonen i kontakt informasjon og se hele kommunikasjons loggen.

Lagre dine foretrukne e-poster

Hvis du ønsker å lagre e-poster så bare klikk på Lagre e-post ikonet for å lagre både e-posten og ethvert vedlegg til den foretrukne kontoen, kontakten eller potensielle kunden. Det vil så vises i både Siste kommunikasjon og i dokument mappen som automatisk legges til i ”E-post” i den spesifikke kontoen, kontakter eller potensielle kunder.

VIKTIG: For å kunne lagre e-poster, så må du koble til en dokument lagringsplass.

Spore mottaker (Åpne e-post, klikk på linken, åpne vedlegget)

Hvis du ønsker å vite når mottakeren åpnet e-posten, klikk på Spor e-post ikonet før du sender e-posten. Du kan også velge å spore når mottakeren klikker på vedlagte linker eller åpner ditt vedlegg. Dette er svært verdifullt når man sender pristilbud/tilbud. Da vil du vite når de har åpnet ditt pristilbud/tilbud og kan ta kontakt når de har fokus på deg og ditt produkt.

Sorry, the comment form is closed at this time.