kk

salesbox-import-customer-data

Hvordan importere informasjon til Salesbox

salesbox-import-customer-data

Her en artikkel som beskriver hvordan man importerer informasjon til Salesbox fra Excel, Google, Microsoft, dine mobile enheter, e-post plugg-inn, LinkedIn og fra enhver nettside..

Dataintegritet

Bekymret for at vi vil få tilgang til dine data? Ingen grunn til bekymring, vi vil ikke lese eller gjøre noe med dine data.

Hvordan importere dine eksisterende data med Excel

1:Klikk på tannhjul ikonet på bunnen av hovedmenyen

 

salesbox-instructions-cogwheelsettings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3, 4, 5, 6: Gå til Selskaps innstillinger og importer dine data

 

salesbox-instructions-import-template

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Klikk på Selskaps innstillinger.

3.Klikk på Importer/Eksporter menyen.

4.Klikk på Importer knappen.

5.Velg foretrukket mal.(Malen vil bli satt opp med dine oppsett data for produkter, salgsprosesser, datafelt, m.m. )

6.Last opp den utfylte malen.

 

Hvordan bruke Excel import mal

Denne malen har en fane som heter arbeidsdata. Dette er data som hentes fra din Salesbox konto når du skaper din import mal. Disse verdiene vises som rullegardin liste i alle kontoene, kontaktene, mulighetene og produktene. Du kan legge til mer data i arbeidsdata fanen hvis du ønsker.

Slik fungerer en mal

Du kan legge til kun kontoer, kun kontakter eller en blanding. Du kan også importere lukkede eller aktive forretningsmuligheter og produkter med malen.

Valider din inndata

Når som helst så kan du klikke på Validere knappen på toppen av hver seksjon for å få en validering av din inndata.

Nå la oss begynne å fylle ut malen…

 

1. Åpne den nedlastede malen og Aktiver makro. Dette er viktig for å kunne validere dine tillagte data før den lastes opp til Salesbox.

 

 

salesbox-instructions-enable-macro

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Legg til dine kontoer ved å kopiere/skrive data inn i de korresponderende cellene eller ved å velge fra en forhåndsdefinert rullegardin meny.

 

salesbox-instructions-add-acounts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Legg til dine kontakter ved å kopiere/skrive data inn i de korresponderende cellene eller ved å velge fra en forhåndsdefinert rullegardins meny.

VIKTIG: Hvis du ønsker å legge til flere kontakter til samme konto, så bare kopier kontoraden så du har den respektive kontoen for hver kontakt som du ønsker å importere. Hvis konto cellene står tomme for en kontakt så vil dette bli importert som en kontakt uten kobling til kontoen.

4. Velg brukerne ansvarlig for kontoen og kontakten. Du kan legge til flere brukere som kan være en del av laget. Hvis kontoen og kontakten blir importert uten noen ansvarlige brukere så vil de ikke vises i kontoen eller i kontakt listen i Salesbox. De vil likevel bli lagt til i din katalog så du kan tilføye dette senere ved å lete i katalogen, enten fra legg til konto eller legg til kontakt pop-up.

5.Legg til en forretningsmulighet ved å huke av kontaktene som muligens kan være en mulighet. Etter dette, klikk på Opprett knappen og de opprettede mulighetene vil bli lagt inn i fanen som heter Mulighet.

 

salesbox-instructions-add-contacts-and-users-and-opportunities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Legg til informasjon om muligheten for hver som opprettes

7. Legg til produktene som du selger. Den totale verdien på muligheten er oppsummeringen av alle ordre radene. Hvis du selger et konsulent oppdrag for 160 timer verdt 16.000 $ legg til Antall enheter 160 og pris per enhet 100 $.

Hvis du mangler et produkt, bare klikk på Legg til nytt eller hvis du trenger mer enn et produkt, bare legg til en til rad. (Ikke glem å kopiere mulighet info så produktet legges til riktig mulighet)

8.Legg til brukere som er ansvarlig for muligheten.

 

salesbox-instructions-add-opportunity-and-order-rows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begynn synkronisering eller legg til kontakter fra Google eller Microsoft 

Du kan legge til kontakter fra Google kontakter eller Outlook kontakter. Bare gå til Mine innstillinger og koble til din Google eller Microsoft konto. Etter dette, klikk på Synkroniser kontakter og velg de som du ønsker å få en 2-veis synkronisering med. Nå har du en 2-veis synkronisering av de valgte kontaktene og kan oppdatere på enten Google/Microsoft eller i Salesbox.

 

 

salesbox-crm-google-microsoft-integrations-min-3

 

 

 

 

 

 

 

 Begynn synkronisering eller legg til kontakter fra dine mobile enheter

Du kan legge til kontakter fra din mobilenhet. Bare gå til Mine innstillinger på din mobilenhet og velg Synkroniser kontakter fra mobilenheten. Etter det, velg de som du ønsker å få en 2-veis synkronisering med og klikk på Ferdig. Nå har du en 2-veis synkronisering med de utvalgte kontaktene og kan oppdatere enten på mobilenheten eller i Salesbox.

Importer kontakter/potensielle kunder fra din e-post klient

Hvis du har installert Gmail, Outlook eller Mac e-post plugg-inn fra Salesbox så kan du enkelt legge til nye kontakter direkte fra din e-post klient. Når du mottar en e-post fra en person som ikke er en kontakt i Salesbox så behøver du bare å legge til person med et klikk. Salesbox vil samle all tilgjengelig informasjon i e-posten og signaturen.

 

Hvordan installere Potensiell kunde generatoren, Chrome plugg-inn for Salesbox  

1. Gå til Mine innstillinger
2. Klikk på installer Google Chrome plugg-inn
3. Installer Google Chrome plugg-inn fra Chrome store
4. Klikk på det nye Salesbox ikonet, som du finner øverst til høyre på din Chrome nettleser for å logge inn til Salesbox
5. Gå til linkedIn og søk etter en rolle eller selskapstype
6. Klikk på Salesbox fanen som du ser til høyre på din Chrome nettleser
7. Søkeresultatene vises i Salesbox panelet. Legg til enhver kontakt som du ønsker fra listen
8. Bytt til selskaper i LinkedIn filteret til venstre for å gjøre det samme for selskaper

salesbox-instructions-add-leads-from-linekedin

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du legger til en kontakt fra LinkedIn, vil Salesbox også legge til kontoen som den kontakten tilhører på LinkedIn.

Salesbox Chrome plugg-inn lar deg også ta tak i enhver Kontakt på enhver nettside og enkelt legge til i Salesbox. Bare velg kontakten og importer den.

salesbox-instructions-add-lead-from-website

 

Sorry, the comment form is closed at this time.