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Como importar informação para o Salesbox

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Este é um artigo de instruções que descreve como importar informação para o Salesbox a partir do Excel, Google, Microsoft, o seu dispositivo móvel, plugin de e-mail, LinkedIn e a partir de qualquer página da internet.

Privacidade da informação

Preocupado que possamos ter acesso aos seus dados? Não se preocupe, não lê-mos ou alteramos os seus dados.

Como importar os seus dados existentes com o Excel

1: Clique no ícone da roda dentada na parte inferior do menu principal

 

salesbox-instructions-cogwheelsettings

 

 

 

 

 

 

 

2, 3, 4, 5, 6: Vá para Definições da empresa e importe os seus dados

 

salesbox-instructions-import-template

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Clique em definições de Empresa.

3. Clique em Importar/exp no menu.

4. Clique no botão Importar.

5. Selecione o modelo preferido. (O modelo será carregado com os seus dados de configuração para produtos, processos de vendas, campos de dados, etc.)

6. Carrege o modelo preenchido.

Como usar o modelo de importação do Excel

O modelo tem um separador chamado dados de trabalho. Estes dados são obtidos a partir da sua conta Salesbox quando gera e importa o modelo. Estes valores são mostrados como listas drop-down em contas, contactos, oportunidades e produtos. Se desejar, pode adicionar mais informação no separador dados de trabalho.

Aqui está como é preencher um modelo.

Pode adicionar apenas contas, apenas contactos ou um misto. Com o modelo, pode também importar oportunidades negócios ativas ou fechadas e produtos.

Valide a sua entrada

Em qualquer momento, pode clicar no botão de Validação no topo de cada secção para obter uma validação da sua entrada de dados.

Agora, vamos começar com o preenchimento do modelo…

 

1. Abra o template descarregado e ative as macros. Isto é importante para permitir a validação dos dados adicionados antes de os enviar para o Salesbox.

salesbox-instructions-enable-macro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adicione as suas contas copiando/digitando os dados para as células correspondentes ou selecionando a partir de uma lista drop-down predefinida.

 

salesbox-instructions-add-acounts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Adicione os seus contactos copiando/digitando os dados para as células correspondentes ou selecionando a partir de uma lista drop-down predefinida.

IMPORTANTE: Se pretender adicionar vários contactos à mesma conta, copie a linha da conta de forma a ter a respetiva conta para cada contacto que pretende importar. Se as células da conta de um contacto forem deixadas por preencher, este será importado sem a ligação à conta.

4. Selecione os utilizadores responsáveis pela conta e contacto. Pode adicionar vários utilizadores para fazerem parte da equipa. Se a conta e contacto forem importados sem um utilizador responsável, estes não serão mostrados nas listas de contas ou contactos no Salesbox. No entanto, estes ainda serão adicionados ao seu diretório, pelo que os poderá adicionar mais tarde procurando no seu diretório, através dos pop-ups adicionar conta ou adicionar contacto.

5. Adicione um oportunidade de negócio procurando os contactos que poderíam potencialmente constituir uma oportunidade. Depois disso, clique no botão Criar e as oportunidades criadas serão adicionadas ao separador chamado Oportunidades.

 

salesbox-instructions-add-contacts-and-users-and-opportunities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Adicione a informação da oprtunidade para cada oportunidade criada

7. Adicione os produtos que está a vender. O valor total da oportunidade é o sumário de todas as linhas de encomendas. Se está a vender uma tarefa de consultor de 160 horas avaliada em $16000, adicione 160 ao Número de unidades e $100 ao preço por unidade.

Se necessitar de um produto adicional, clique em Adicionar novo ou se necessitar de mais do que um produto, adicione mais uma linha. (Não se esqueça de copiar a informação da oportunidade para que o produto seja adicionado à oportunidade correta)

8. Adicione os utilizadores responsáveis pela oportunidade.

 

salesbox-instructions-add-opportunity-and-order-rows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicie a sincronização ou adicione contactos do Google ou Microsoft

Pode adicionar contactos a partir dos contactos do Google ou do Outlook. Vá a Minhas definições e conecte a sua conta Google ou Microsoft. Depois, clique em Sincronizar contactos e selecione aqueles em que pretende manter uma sincronização de 2 vias. Agora terá uma sincronização em 2 vias nos contactos selecionados e terá a possibilidade de os atualizar quer a partir do Google/Microsoft quer do Salesbox.

 

salesbox-crm-google-microsoft-integrations-min

 

 

 

 

 

 

 

Inicie a sincronização ou a adicionar contactos dos seus dispositivos móveis

Pode adicionar contactos a partir do seu dispositivo móvel. Vá a Minhas definições no seu dispositivo móvel e selecione Sincronizar contactos a partir do dispositivo móvel. Em seguida, selecione aqueles em que pretende manter uma sincronização de 2 vias e clique em concluído. Agora terá uma sincronização em 2 vias nos contactos selecionados e terá a possibilidade de os atualizar quer a partir do seu dispositivo móvel quer do Salesbox.

Importe contactos/leads a partir do seu cliente de e-mail

Se tiver instalado os plugins do salesbox para Gmail, Outlook ou Mac, poderá facilmente adicionar novos contactos a partir do seu cliente de e-mail. Quando recebe um e-mail de uma pessoa que não é um contacto no Salesbox poderá adicionar esta pessoa com um simples clique. O Salesbox recolherá toda a informação disponível no e-email e assinatura.

Como instalar o plugin de geração de Leads para o Chrome do Salesbox

1. Vá a Minhas definições
2. Clique em instalar plugin Google Chrome
3. Instale o plugin Google Chrome a partir da loja do Chrome
4. Clique no novo ícone do Salesbox, que poderá encontrar no canto superior direito do seu navegador Chrome, para fazer login ao Salesbox
5. Vá ao LinkedIn e procure por qualquer tipo de função ou empresa
6. Clique no separador Salesbox que será exibido na extremidade direita do seu navegador Chrome
7. O resultado da pesquisa será exibido na painel do Salesbox. Adicione qualquer contacto que deseje a partir da lista
8. Alterne para empresas, à esquerda no filtro do LinkedIn, para fazer o mesmo para as empresas

salesbox-instructions-add-leads-from-linekedin

 

 

 

 

 

 

 

Se adicionar um contacto do LinkedIn, o Salesbox irá também adicionar a conta ao qual o contacto pertence no LinkedIn.

O plugin Salesbox para o Chrome também lhe permite guardar qualquer Contacto em qualquer página na internet e adicioná-lo facilmente ao Salesbox. Selecione o contacto e importe.

salesbox-instructions-add-lead-from-website

 

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