kk

Como usar os plugins para o Google do Salesbox CRM

Salesbox Gmail Google Drive Docs

Este é um artigo de instruções que descreve como conectar e trabalhar com as suas Google Apps favoritas (Gmail, Contactos, Calendário, Tarefas, Google Docs, Google Drive & Chrome) no Salesbox.

Privacidade da informação

Preocupado que possamos ter acesso aos seus dados? Nós não vamos ler ou alterar os seus dados e quando conectar o seu armazenamento de documentos apenas criamos uma pasta Salesbox à qual todos os documentos Salesbox são adicionados.

A Salesbox não terá acesso a nenhuma outra pasta no seu armazenamento. Também não armazenamos os seus documentos; portanto, se desconectar o Salesbox, manterá todos os documentos e a estrutura criada no seu armazenamento, mas os links serão removidos do Salesbox.

 

Como conectar as suas Google Apps ao Salesbox

1: Clique no ícone da roda dentada na parte inferior do menu principal.

 

salesbox-instructions-cogwheelsettings

 

 

 

 

 

 

 

2,3: Vá a Definições da empresa e conecte o seu armazenamento de dados preferido.

 

salesbox-instructions-company-settings-storage

 

 

 

 

 

 

 

Dropbox & OneDrive apenas suportam um login de empresa. Todos os utilizadores partilham o mesmo login do Salesbox. Goole, OneDrive para Empresas & Dropbox para empresas requerem logins de utilizador individuais para os utilizadores Salesbox que precisam de gerenciamento de documentos.

O Salesbox adicionará automaticamente uma estrutura de pastas numa conta, contacto ou oportunidade quando clica no ícone do documento em qualquer destes objectos. Vai ficar com pastas chamadas E-mails, Notas, Cotações, Acordos e Apresentações. Poderá facilmente adicionar novos e trabalhar com o seu Google docs directamente a partir do Salesbox.

Se usa um tablet, poderá tirar notas da reunião com uma caneta stylus ou Apple e essas notas serão guardadas como PDFs na pasta de Notas.

4, 5, 6, 7: Conecte a sua conta Google pessoal

 

salesbox-instructions-my-settings-link-google-microsoft

 

 

 

 

 

 

 

4. Clque em Minhas definições.

5. Conecte a sua conta Google para obter uma sincronização de duas vias dos Contactos selecionados, informações do Calendário e Tarefas.

6. Conecte o seu armazenamento, se estiver a usar o Google Drive, OneDrive para empresas ou Dropbox para empresas

7. Instale o seu plugin preferido para Gmail, Outlook ou Mac

 

Inicie a sincronização ou adicione compromissos a partir do seu calendário Google

Pode adicionar compromissos quer a partir do Salesbox quer a partir do calendário Google para que sejam sincronizados em duas vias. Isto funciona a partir de qualquer dispositivo em que use o calendário Google (Mac, iPhone, iPad, telefone/tablet Android, PC).

O Salesbox sincroniza automaticamente Descrição/título, localização, convidados, hora, data e notas.

 

salesbox-instructions-sync-external-calendar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiver um compromisso a partir do seu calendário Google, o Salesbox não saberia com qual conta, contacto ou potencial oportunidade de negócio o compromisso está relacionado. Na próxima vez que aceder ao Salesbox, receberá uma lista de novos compromissos que tiverem sido adicionados ao seu calendário Google para que selecione a que conta, contacto e ou oportunidade estes pertencem.

 

Como usar o plugin Gmail para o Salesbox

Depois de instalar o plugin Gmail terá à direita um painel do Salesbox dentro do seu Gmail. Quando recebe e-mails de um contacto que pertence ao Salesbox, este irá ser automaticamente mostrado no painel do lado direito.

Trabalhe com o Salesbox a partir do Gmail

Poderá adicionar novas notas, leads, tarefas, compromissos, oportunidades e colegas a estes contactos diretamente a partir do Gmail. Poderá também ler a maioria da informação do contacto directamente no Gmail. O plugin do Salesbox torna possível fazer a maioria do seu trabalho de vendas diretamente a partir do Gmail.

Adicione facilmente novos contactos/leads

Se receber um e-mail de uma pessoa que não é um contacto no Salesbox poderá adicionar esta pessoa com um simples clique. O Salesbox irá recolher toda a informação disponível no e-mail e assinatura.

Login automático

Com o plugin irá também obter o rastreio automático dos seus e-mails enviados e recebidos. Para ver quem enviou o quê, vá à secção de Últimas comunicações do contacto e veja o registo de comunicações completo.

Guarde os seus e-mail preferidos

Se pretender guardar os e-mails, clique no ícone Guardar email para guardar tanto o e-mail como qualquer anexo na conta, contacto ou oportunidade desejados. Será mostrado tanto nas Últimas comunicações como na pasta de documentos automaticamente adicionados “E-mails” da respetiva conta, contacto ou oportunidade.

IMPORTANTE: Para ser possível guardar e-mails, deverá conectar um serviço de armazenamento de dados.

Rastreamento do destinatário (e-mail aberto, clique nos links, anexo aberto)

Se quiser saber qundo o destinatário abre o e-mail, clique em ícone de ratreio do e-mail antes de enviar o e-mail. Pode também escolher rastrear quando o destinatáio clica em qualquer dos links ou abre um anexo. Isto é altamente valioso quando envia cotações/ofertas. Desta forma saberá quando a sua cotação/oferta é lida e poderá contactar quando a sua proposta está na mente do seu cliente.

Como instalar o plugin de geração de Leads para o Chrome do Salesbox

1. Vá a Minhas definições
2. Clique em instalar plugin Google Chrome
3. Instale o plugin Google Chrome a partir da loja do Chrome
4. Clique no novo ícone do Salesbox, que poderá encontrar no canto superior direito do seu navegador Chrome, para fazer login ao Salesbox
5. Vá ao LinkedIn e procure por qualquer tipo de função ou empresa
6. Clique no separador Salesbox que será exibido na extremidade direita do seu navegador Chrome
7. O resultado da pesquisa será exibido na painel do Salesbox. Adicione qualquer contacto que deseje a partir da lista. Adicione qualquer contacto que deseje a partir da lista
8. Alterne para empresas, à esquerda no filtro do LinkedIn, para fazer o mesmo para as empresas

salesbox-instructions-add-leads-from-linekedin

 

 

 

 

 

 
Se adicionar um contacto do LinkedIn, o Salesbox irá também adicionar a conta ao qual o contacto pertence no LinkedIn.

O plugin Salesbox para o Chrome também lhe permite guardar qualquer Contacto em qualquer página na internet e adicioná-lo facilmente ao Salesbox. Selecione o contacto e importe.

salesbox-instructions-add-lead-from-website

 

Sorry, the comment form is closed at this time.