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Como usar os plugins para o Microsoft do Salesbox CRM

Salesbox microsoft outlook office 365 OneDrive

Este é um artigo de instruções que descreve como conectar e trabalhar com as suas Microsoft Apps favoritas (Outlook Web, Outlook do ambiente de trabalho, contatos, calendário, tarefas, Escritório 365 Docs, onedrive & onedrive for Business) no Salesbox.

Privacidade da informação

Preocupado que possamos ter acesso aos seus dados? Nós não vamos ler ou alterar os seus dados e quando conectar o seu armazenamento de documentos apenas criamos uma pasta Salesbox à qual todos os documentos Salesbox são adicionados.

A Salesbox não terá acesso a nenhuma outra pasta no seu armazenamento. Também não armazenamos os seus documentos; portanto, se desconectar o Salesbox, manterá todos os documentos e a estrutura criada no seu armazenamento, mas os links serão removidos do Salesbox.

 

Como conectar as suas Microsoft Apps ao Salesbox

1: Clique no ícone da roda dentada na parte inferior do menu principal.

 

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2,3: Vá a Definições da empresa e conecte o seu armazenamento de dados preferido.

 

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Dropbox & OneDrive apenas suportam um login de empresa. Todos os utilizadores partilham o mesmo login do Salesbox. Google, OneDrive para Empresas & Dropbox para empresas requerem logins de utilizador individuais para os utilizadores Salesbox que precisam de gerenciamento de documentos.

O Salesbox adicionará automaticamente uma estrutura de pastas numa conta, contacto ou oportunidade quando clica no ícone do documento em qualquer destes objectos. Vai ficar com pastas chamadas E-mails, Notas, Cotações, Acordos e Apresentações. Poderá facilmente adicionar novos e trabalhar com o seu Office docs directamente a partir do Salesbox.

Se usa um tablet, poderá tirar notas da reunião com uma caneta stylus ou Apple e essas notas serão guardadas como PDFs na pasta de Notas.

4, 5, 6, 7: Conecte a sua conta Microsoft pessoal

 

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4. Clque em Minhas definições.

5. Conecte a sua conta Google para obter uma sincronização de duas vias dos Contactos selecionados, informações do Calendário e Tarefas.

6. Conecte o seu armazenamento, se estiver a usar o Google Drive, OneDrive para empresas ou Dropbox para empresas

7. Instale o seu plugin preferido para Gmail, Outlook ou Mac

 

Inicie a sincronização ou adicione compromissos a partir do seu calendário Outlook

Pode adicionar compromissos quer a partir do Salesbox quer a partir do calendário Outlook para que sejam sincronizados em duas vias. Isto funciona a partir de qualquer dispositivo em que use o calendário Outlook (Mac, iPhone, iPad, telefone/tablet Android, PC).

O Salesbox sincroniza automaticamente Descrição/título, localização, convidados, hora, data e notas.

 

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Se tiver um compromisso a partir do seu calendário Outlook, o Salesbox não saberia com qual conta, contacto ou potencial oportunidade de negócio o compromisso está relacionado. Na próxima vez que aceder ao Salesbox, receberá uma lista de novos compromissos que tiverem sido adicionados ao seu calendário Outlook para que selecione a que conta, contacto e ou oportunidade estes pertencem.

 

Como usar o plugin Outlook para o Salesbox

Depois de instalar o plugin Outlook terá à direita um painel do Salesbox dentro do seu Outlook. Quando recebe e-mails de um contacto que pertence ao Salesbox, este irá ser automaticamente mostrado no painel do lado direito.

Trabalhe com o Salesbox a partir do Outlook

Poderá adicionar novas notas, leads, tarefas, compromissos, oportunidades e colegas a estes contactos diretamente a partir do Gmail. Poderá também ler a maioria da informação do contacto directamente no Outlook. O plugin do Salesbox torna possível fazer a maioria do seu trabalho de vendas diretamente a partir do Outlook.

Adicione facilmente novos contactos/leads

Se receber um e-mail de uma pessoa que não é um contacto no Salesbox poderá adicionar esta pessoa com um simples clique. O Salesbox irá recolher toda a informação disponível no e-mail e assinatura.

Login automático

Com o plugin irá também obter o rastreio automático dos seus e-mails enviados e recebidos. Para ver quem enviou o quê, vá à secção de Últimas comunicações do contacto e veja o registo de comunicações completo.

Guarde os seus e-mail preferidos

Se pretender guardar os e-mails, clique no ícone Guardar email para guardar tanto o e-mail como qualquer anexo na conta, contacto ou oportunidade desejados. Será mostrado tanto nas Últimas comunicações como na pasta de documentos automaticamente adicionados “E-mails” da respetiva conta, contacto ou oportunidade.

IMPORTANTE: Para ser possível guardar e-mails, deverá conectar um serviço de armazenamento de dados.

Rastreamento do destinatário (e-mail aberto, clique nos links, anexo aberto)

Se quiser saber qundo o destinatário abre o e-mail, clique em ícone de ratreio do e-mail antes de enviar o e-mail. Pode também escolher rastrear quando o destinatáio clica em qualquer dos links ou abre um anexo. Isto é altamente valioso quando envia cotações/ofertas. Desta forma saberá quando a sua cotação/oferta é lida e poderá contactar quando a sua proposta está na mente do seu cliente.

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