kk

fq83tbxftjc-d-ng-tr-n-qu-c

Använd dokumentmallar direkt i Salesbox

Use document templates to become more efficient

Om du arbetar med försäljning kan det vara tidskrävande att skapa samma typ av dokument från grunden varje gång. Denna artikel beskriver hur du kan använda Salesbox ihop med Google Drive, OneDrive eller OneDrive for business för att skapa och använda dokumentmallar.

Grundkrav för att komma igång

Du behöver följande för att kunna arbeta med dokumenthantering och dokumentmallar i Salesbox.

  1. Ett konto i Salesbox CRM
  2. Ett konto i Google Drive, MS OneDrive, MS OneDrive for Business
  3. Ett Google Docs eller Microsoft Office 365 konto

Hur man kopplar sin dokumentlagring till Salesbox

Microsoft OneDrive eller OneDrive for Business 

  1. Gå till Företagsinställningar och välj Företagsinfo
  2. Klicka på länkknappen bredvid OneDrive eller OneDrive for business och logga in
  3. Varje användare måste gå till Mina inställningar och välja Tillägg
  4. Varje användare behöver klicka på länkknappen bredvid Office 365

Google Drive

  1. Gå till Företagsinställningar och välj Företagsinfo
  2. Klicka på länkknappen bredvid Google Drive och logga in
  3. Varje användare måste gå till Mina inställningar och välja Tillägg
  4. Varje användare måste klicka på länkknappen för Google Drive och även för Google

Nu är det klart.

Det som hänt är att Salesbox skapat en Salesbox-mapp i er Google Drive, OneDrive eller OneDrive for business (dokumentlagring).

Varje gång ni går till ett konto, kontakt eller affärsmöjlighet i Salesbox och klickar på dokumentikonen för första gången kommer Salesbox automatiskt skapa en dokumentstruktur för detta konto, kontakt eller affärsmöjlighet. På samma gång skapar även Salesbox en ny dokumentmapp i din dokumentlagring för det specifika kontot, kontakten eller affärsmöjligheten. De autoskapade mapparna kommer även kopieras till er dokumentlagring.

Nu kan du lägga till dokument och nya mappar direkt i Salesbox eller från din dokumentlagring. Denna struktur synkas automatiskt mellan Salesbox och din dokumentlagring.

Inne i Salesbox kan du även skapa fler mappar. Du kan även skapa nya Google dokument och Office 365 dokument direkt inne i Salesbox.

Du kan även kopiera existerande dokument från andra platser på din dokumentlagring eller lokala dator till Salesbox.

Hur skapar man och arbetar med dokumentmallar

Vi rekommenderar att skapar en Mall-mapp i din dokumentlagring.

Öppna ditt Google doc eller Office 365 för att skapa en mall, när du är klar sparar du denna i din nya Mall-mapp.

För att använda denna mall i Salesbox

  1. Gå till kontot, kontakten eller affärsmöjligheten du vill använda mallen på
  2. Klicka på dokumentikonen
  3. Klick på den mapp du vill lägga till dokumentmallen i
  4. Klick på plustecknet för att lägga till ett dokument
  5. Välj, importera från Google Drive, OneDrive eller OneDrive for business
  6. Navigera till din Mall-mapp och välj en relevant mall
  7. Nu har du lagt till en kopia av mallen till ditt konto, kontakt eller affärsmöjlighet
  8. Klick på det nya dokumentet för att börja skriva/editera de delar som saknas i mallen

Sorry, the comment form is closed at this time.