kk

blog-gallery2

Lägg till egna datafält

Med Salesbox Ultra och Ultimate paket kan du lägga till egna, sökbara, datafält.

Du kan lägga till följande typer av datafält.

  • Rullistor (Stödjer Flerval/Singelval)
  • Kryssrutor (Stödjer Flerval/Singelval)
  • Textfält (Välj antal tecken)
  • Textrutor (Välj antal tecken)
  • Datumfält (Välj datumformat)
  • Numeriska fält (Välj antal heltal och decimaler)
  • Länk/URL fält (Välj typ av länk)

De  valbara fälten kan läggas till på följande objekt i Salesbox.

  • Aktiviteter
  • Leads
  • Affärsmöjligheter
  • Konton
  • Kontakter
  • Möten
  • Användare

Hur lägger jag till nya datafält

  1. För att lägga till dina egna datafält, gå till Företagsinställningar och välj Egna datafält.
  2. Klicka på den gröna plusknappen
  3. Döp ditt nya datafält (Detta är namnet som visas för dina användare)
  4. Välj typ av datafält
  5. Ställ in ditt nya datafält (det är olika inställningar för olika typer av fält)
  6. Klicka på klar

Tips 1: Du kan kopiera ett fält från ett objekt till både andra objekt och samma objekt, så du slipper lägga in samma data flera gånger.

Hur: Klicka på kopiera-ikonen längst till vänster i raden för det valda datafältet. I dialogrutan väljer du vilka objekt du vill kopiera fältet till.


Tips 2: Du kan ändra i vilken ordning som datafälten ska visas.

Hur: Klicka på och håll fast ikonen med tre horisontella linjer och dra datafältet till den plats i listan du önskar. Glöm inte att klicka på spara-knappen för att ändringen ska sparas.


Tips 3: Lägg till en fördefinierad Googlesökning med URL fältet. Lägg till en domän/webbsida som du vill söka på i kombination med företagsnamnet eller kontaktens namn. Exempel: Lägg till allabolag.se på Konton. När användaren sedan klickar på sökikonen kommer de få en Googlesökning på (allabolag.se + företagsnamnet) och kan enkelt med två klick se finansiell data för det aktuella Kontot. Om man lägger till eniro.se på kontakter sker en sökning på (eniro.se + kontaktens namn), vilket kan vara bra för att snabbt hitta telefonnummer.

Hur: Lägg till ett URL-fält, välj Googlesökning från rullistan och ange den önskade webbsidan.


Tips 4: Lägg till fördefinierade länkar för

  • Skype (klicka på ikonen för att ringa det SkypeID som är angivet)
  • LinkedIn (klicka på ikonen för att komma till företagets/kontaktens LinkedIn-sida) (Kopiera kontaktens LinkedIn ID från URL:en på LinkedIn. https://www.linkedin.com/in/Kontaktens LinkedIn id?trk=hp-identity-name)
  • Facebook (klicka på ikonen för att komma till företagets/kontaktens Facebook-sida) (Kopiera kontaktens Facebook ID från URL:en på Facebook. https://www.facebook.com/Kontaktens Facebook id)
  • Twitter (klicka på ikonen för att komma till företagets/kontaktens Twitter-sida) (Ange företagets/kontaktens Twitter-handtag)
  • Du kan även lägga till Instagram, web och Google search (se ovan) som länkar

Hur: Lägg till ett URL-fält per länk du vill ha.

Sorry, the comment form is closed at this time.