kk

salesbox-import-customer-data

Hur du importerar information till Salesbox

salesbox-import-customer-data

Detta är en instruktionsartikel som beskriver hur ni importerar information till Salesbox från en .CSV fil, Google, Microsoft, din smartphone/läsplatta, e-post plugin, LinkedIn eller valfri webbsida.

Dataintegritet

Är du oroad över att vi kommer åt ditt data. Var int det, vi vare sig läser eller rör ditt data.

Hur du importerar från en .CSV fil

1: Klicka på kugghjuls-ikonen i botten på huvudmenyn

salesbox-instructions-cogwheelsettings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3, 4, 5 Gå till Företagsinställningar för att importera din .CSV fil

Salesbox CRM import service .CSV

2. Klick på Företagsinställningar.

3. Klick på Import/export i menyn.

4. Klick på Importknappen.

5. Antingen klickar du i släppytan och laddar upp din egen .CSV fil eller så drar du .CSV filen till släppytan.

Hur du mappar .CSV kolumner till datafält i Salesbox.

För att se alla dina rader klicka på Se alla knappen. För att gå tillbaka till den begränsade vyn, klicka Se färre knappen.

Salesbox import service .CSV map data fields

Alla dina kolumnrubriker listas under filinnehållet. För varje kolumnrubrik, välj det relevanta datafältet för ett konto eller en kontakt i Salesbox.

Du kan också välja en eller flera användare som ska ingå i konto/kontakt teamet för de konton och kontakter som importeras. Klicka på Ansvariga användare listan för att göra valet.

När du är nöjd med data matchningen klicka på Klar/Skicka knappen for att starta importen.

Duplikat kontroll och koppling av kontakter till konton

När importen startas kan det ta en liten stund beroende på hur mycket data du vill importera. Oroa dig inte. För varje rad i din fil görs en kontroll så det inte importeras data som redan finns i Salesbox.

Salesbox säkerställer även att varje kontakt som ligger på samma rad som ett konto i din fil adderas till kontot även i Salesbox.

Om din fil innehåller konton eller kontakter som redan finns sedan tidigare i Salesbox kommer all ny information som Salesbox hittar att läggas till på de existerande kontona/kontakterna som Salesbox hittar i din .CSV fil.

Kontakter och konton ärver av varandra

Om ett konto har information angiven men inte den tillhörande kontakten kommer kontakten ärva samma adress information som kontot. Det fungerar likadant åt andra hållet också, dvs om en kontakt har information men inte kontot, då kommer kontot ärva informationen från kontakten. Detta gäller enbart om datafälten är tomma i filen eller i Salesbox. Information som ärvs är adress, typ, branch och storlek.

Multipla telefonnummer och e-postadresser

Du kan också lägga till hur många telefonnummer och e-postadresser du vill på ett konto eller en kontakt.

Börja synka eller lägga till kontakter från Google eller Microsoft 

Du kan enkelt lägga till kontakter från Google contacts eller Outlook contacts. Gå bara till Mina inställningar och koppla dina Google och Microsoft-konton. Efter det, klicka på synka kontakter och välj de kontakter du vill få en 2-vägs synk på. Nu har du en 2-vägssynk på dessa kontakter och kan uppdatera antingen i Salesbox eller Google/Microsoft.

 

salesbox-crm-google-microsoft-integrations-min

 

 

 

 

 

 

 

Börja synka eller lägga till kontakter från dina mobila enheter

Du kan enkelt lägga till kontakter från din mobila enhet. Gå bara till Mina inställningar på din smartphone/läsplatta och välj Synka kontakter från din mobila enhet. Efter det, klicka på synka kontakter och välj de kontakter du vill få en 2-vägs synk på. Nu har du en 2-vägssynk på dessa kontakter och kan uppdatera antingen i Salesbox eller din smartphone/läsplatta.

Importera kontakter/leads från din e-postklient

Om du har installerat Salesbox Gmail, Outlook or Mac e-post pluginskan du enkelt lägga till nya kontakter direkt från din e-postklient. När du får brev från en person som inte är kontakt till er i Salesbox räcker det att bara klicka på knappen lägg till kontakt. Salesbox samlar automatiskt in all tillgänglig information från brevet och signaturen.

 

Hur du installerar Salesbox Lead plugin för Chrome

  1. Gå till Mina inställningar
  2. Klicka på installera Google Chrome plugin
  3. Installera Google Chrome plugin från Chrome store
  4. Klicka på den nya Salesbox ikonen som du hittar uppe till höger i din Chrome webbläsare för att logga in i Salesbox
  5. Gå till linkedIn och sök fram valfri roll eller företagstyp
  6. Klicka på Salesbox-liken di ser till höger i din Chrome webbläsare
  7. Sökresultatet från LinkedIn visas även Salesbox panel. Lägg till de kontakter du vill ha från listan
  8. Byt till företag i LinkedIns filter till vänster för att göra samma sak med företag

 

salesbox-instructions-add-leads-from-linekedin

 

 

 

 

 

 

 

Om du lägger till en kontakt från LinkedIn kommer Salesbox även lägga till företaget som kontakten tillhör på LinkedIn.

Salesbox Chrome plugin kan även användas för att importera valfri kontakt du kan hitta på valfri webbsida, tex Eniro.se. Markera bara kontakten med musen och klicka på lägg till.

salesbox-instructions-add-lead-from-website

 

Sorry, the comment form is closed at this time.