CRM-utbildning

Även om vår självbetjänings-utbildning räcker som stöd för de flesta användare vet vi att vissa användare vill få hjälp av en lärare. Därför erbjuder vi också lärarledda online-utbildningar. Beställ din utbildning direkt från Salesbox betalsida.

Uppstart

Vi lär dig hur du lägger till användare, konfigurerar dina egna datafält, användarrättigheter, pipelines och produkter. Vi visar dig också hur varje användare kan skapa en personlig användarupplevelse.

Anslut verktyg från tredje part

Vi visar dig hur du ansluter Salesbox till dina valda tillägg såsom Office365, Google, LinkedIn, WordPress etc.

Kontakter & företag

Vi visar hur du lägger till, uppdaterar och söker bland dina kontakter och företag. Vi lär dig också hur du massuppdaterar och underhåller era listor.

Pipeline

Vi går igenom hur du hanterar din pipelines och hur du kan få en enkel översikt och använda olika pipelines för olika ändamål

Importera .CSV-filer

Vi går igenom hur du sätter ihop din importfil på bästa sätt beroende på vilken typ av information du vill importera till Salesbox. Vi går även igenom hur man utför den faktiska importen.

Prospektering

Vi lär dig hur du importerar relevanta prospekts, arbetar med personliga mass-mejl och samtalslistor för att få ett kontinuerligt flöde av nya prospekts in i er pipeline.

Kalendern

Vi lär dig hur du använder din Salesbox-kalender tillsammans med din Office 365- eller Google-kalender.

Rapporter

Vi lär dig hur du använder sektionen Insikter i Salesbox för att göra det enkelt att följa era viktigaste KPI och er progress mot era mål.

Dokument och e-signering

Vi lär dig hur du skapar dina egna professionella och snyggt designade dokumentmallar samt hur du blir effektivare med e-signering.

Sökning

Vi går igenom hur du kan använda både fritextsökning och den utökade sökningen för bygga avancerade sökfrågor för att ta ut rapporter, exportera data, göra massuppdateringar eller skicka personliga massmeddelanden.